Tom on amerikkalainen muusikko ja lauluntekijä, joka on päätynyt Saksaan vuosien kiertämisen jälkeen. Hän on aikanaan ollut menestyksekäs taiteilija, mutta viime vuosina ei ole kyennyt kirjoittamaan uutta musiikkia, ja esiintyminen on käynyt yhä vaikeammaksi. Hän on valmis palaamaan kotiin, mutta sitä ennen hänen on hoidettava klubikiertue Baltian maissa. Natasha on nuori venäläinen nainen, joka myös on päätynyt Saksaan, mennäkseen naimisiin Karlin, varakkaan liikemiehen kanssa. Karl voi tarjota hänelle kaiken mistä hän on aina uneksinut: rahaa, ylellisyyttä ja – saksalaisen passin. Mutta juuri ennen häitä Natasha päättää karata. Tomin ja Natashan tiet kohtaavat Kaliningradissa, sieltä käynnistyy yhteinen matka Riikaan, Pietariin ja lopulta Murmanskiin. Lyhyeksi hetkeksi pakomatka muuttuu kuherruskuukaudeksi, kun kauan tukahdutetut tunteet heräävät niin Tomissa kuin Natashassa. Mutta menneisyys ei päästä heitä otteestaan helpolla.