Nuori poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla, metsän keskellä. Väkivaltainen isä on suljettu vankilaan, jossa poika aika ajoin vierailee. Elämä on yksinkertaista, kunnes eräänä sateisena iltana kotitilalle saapuu muukalainen – mukanaan viesti pojan isältä ja kyljessään luoti. Vastahakoisesti äiti ja poika antavat tuntemattomalle turvapaikan.
Jukka-Pekka Valkeapään ensimmäinen pitkä elokuva Muukalainen on arvoituksellinen ja voimakas tarina uskollisuudesta, petoksesta ja rakkaudesta. Valkeapään elokuvantajusta syntyy poikkeuksellinen teos, jonka taiteelliset – tyylilliset ja kerronnalliset – ansiot on pantu merkille myös kansainvälisesti.